مشاور سرمایه گذاری دارای موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و با تجربه سهامداران در شرف تاسیس و آغاز به کار فعالیت رسمی خود می باشد. در این زمینه یکی از مهم ترین مسائل برای مجموعه داشتن نیروهای انسانی با ظرفیت بالای دانشی و تجربی است.